Generations- und Nachfolgeberatung (m/w/d)
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung vermögender Kunden - Du entwickelst und realisierst nachhaltige Vermögensstrukturen, die den Generationenwechsel optimal gestalten
- Präsentation von Themen rund um Generationenberatung als Referent bei internen und externen Veranstaltungen, Webinaren und Kongressen
- Enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Versicherern aus der Region sowie darüber hinaus, um eine ganzheitliche Betreuung zu gewährleisten
- Kontinuierliche Weiterbildung zu regulatorischen Änderungen, Markttrends und neuen Finanzprodukten im Bereich Generationenberatung
- Mitgestaltung und Optimierung von Beratungsprozessen und -dienstleistungen im Bereich Nachfolge- und Generationenplanung
Profil
- Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation im Finanz- oder Wirtschaftsbereich
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden mit Schwerpunkt auf Nachfolge- und Generationenplanung
- Tiefgehendes Wissen in Vermögensstrukturierung, Vorsorge, Liquiditätsmanagement und strategischer Asset-Allokation
- Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Erfahrung in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit externen Partnern
- Eigeninitiative, lösungsorientiertes Denken und ausgeprägte Kundenorientierung
Benefits
- Ausgewogene Work-Life-Balance mit großzügigem Urlaub von bis zu 40 Tagen pro Jahr
- Finanzielle Vorteile, einschließlich exklusiver Rabatte, die Option eines JobRads, JobTickets, Sonderzahlungen und Altersvorsorge
- Moderne Ausstattung, bestehend aus leistungsstarken Laptops, Kreditkarten und kostenfreien Konten
- Förderung von Fitness mit Wellhub
- Maßgeschneiderte Weiterbildung und individuelle Karriereentwicklung
- Unterstützung nachhaltiger Mobilität durch bequemen Zugang zur Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur
Bei uns sind alle Menschen willkommen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung. Wir beschränken uns im Text auf die männlichen Bezeichnungen, um den Lesefluss zu erleichtern.